การคำนวณค่าคอมมิชชัน
การคำนวณค่าคอมมิชชัน เป็นฟีเจอร์สำหรับการคำนวณค่าคอมมิชชันให้แก่พนักงานในองค์กร โดยการคำนวณค่าคอมมิชชันให้แก่พนักงานนั้นเป็นการคำนวณที่นอกเหนือจากการคำนวณเงินเดือน แต่ในส่วนของขั้นตอนการนำจ่ายสามารถเลือกได้ว่าต้องการจ่ายค่าคอมมิชชันให้แก่พนักงานที่การคำนวณเงินเดือนปกติ หรือการคำนวณงวดพิเศษได้
วิธีการใช้งานฟังก์ชันคำนวณค่าคอมมิชชัน
การใช้งานฟังก์ชันการคำนวณค่าคอมมิชชันแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน ดังนี้
- การตั้งค่าประเภทค่าคอมมิชชัน
- การคำนวณค่าคอมมิชชัน
การตั้งค่าประเภทค่าคอมมิชชัน
สิ่งที่ต้องกระทำเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มคำนวณค่าคอมมิชชันคือการสร้างรายการและกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณค่าคอมมิชชัน โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า"
2. เลือกหัวข้อ "ตั้งค่าการคำนวณ" และเลือกเมนู "ตั้งค่าประเภทค่าคอมมิชชัน"
3. คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มรายการ" เพื่อสร้างรายการค่าคอมมิชชันใหม่
4. ระบุรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
- ชื่อประเภท: ตั้งชื่อประเภทค่าคอมมิชชัน
- เลือกรายการรายรับ: เลือกประเภท Income
- เลือกรูปแบบ: เลือกรูปแบบการคำนวณ
- ตัวชี้วัด: ระบุเงื่อนไขตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียด: เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม
- ใช้กับ: ระบุพนักงานหรือกลุ่มที่ต้องการใช้ค่าคอมมิชชันนี้
5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้กด บันทึก เพื่อยืนยันการตั้งค่า
การคำนวณค่าคอมมิชชัน
เมื่อตั้งค่าประเภทค่าคอมมิชชันเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการคำนวณค่าคอมมิชชันให้แก่พนักงาน โดยรายการของค่าคอมมิชชันที่ได้มีการตั้งค่าไว้จะมาแสดงยังเมนู "คำนวณค่าคอมมิชชัน" อัตโนมัติ
โดยการคำนวณค่าคอมมิชชัน สามารถกรอกข้อมูล ได้ 2 แบบ ดังนี้
- การกรอกข้อมูลแบบรายบุคคล
- การนำเข้าข้อมูลผ่านไฟล์
การกรอกข้อมูลแบบรายบุคคล
โดยสามารถคำนวณค่าคอมมิชชันให้แก่พนักงานได้ดังนี้
1. ไปที่เมนู "ประมวลผลเงินเดือน"
2. เลือกหัวข้อ "การคำนวณเงินเดือน" จากนั้นเลือก "คำนวณค่าคอมมิชชัน"
3. เลือกรอบเดือนที่ต้องการคำนวณค่าคอมมิชชัน
4. และคลิกปุ่ม "เพิ่มการคำนวณ"
5. ระบุ "งวดที่" ต้องการคำนวณ จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก"
6. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ตารางรายรับ-รายจ่ายจะปรากฏขึ้น ให้คลิกสัญลักษณ์ (i) เพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล
7. ระบุรายละเอียดและจำนวนค่าคอมมิชชันของพนักงานแต่ละท่านให้ครบถ้วน แล้วกด "บันทึก"
8. ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานที่มีรายการค่าคอมมิชชัน ให้ตรวจสอบความถูกต้องและคลิกปุ่ม "คำนวณ" เพื่อให้ระบบประมวลผลยอดรวม
9. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "Finish"
10. หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ "นำส่งงวดจ่าย"
11. โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการให้นำยอดค่าคอมมิชชันไปจ่ายรวมใน "งวดปกติ" หรือ "งวดพิเศษ" ตามนโยบายของบริษัท เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ให้ทำการกด "บันทึก"
การนำเข้าข้อมูลผ่านไฟล์
กรณีที่ต้องการนำเข้าค่าคอมมิชชัน โดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ 2 สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม "Template" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel สำหรับใช้เป็นรูปแบบในการกรอกข้อมูล
2. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว ทำการระบุรายละเอียดและจำนวนค่าคอมมิชชันของพนักงานลงในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วน จากนั้นดำเนินการบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย
3. คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" เพื่อทำการเลือกไฟล์ Excel ที่ได้จัดเตรียมไว้
4. คลิกปุ่ม "อัปโหลดไฟล์" เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อพนักงานและยอดเงินที่ปรากฏบนหน้าจออีกครั้ง
5. คลิกปุ่ม "คำนวณ" เพื่อให้ระบบดำเนินการประมวลผลยอดค่าคอมมิชชันตามฐานข้อมูลที่นำเข้า
6. คลิกปุ่ม "Finish" เพื่อสิ้นสุดกระบวนการคำนวณ
7. จากนั้นเลือก "นำส่งงวดจ่าย"
8. โดยสามารถระบุรูปแบบการจ่ายเงินได้ว่าต้องการนำส่งใน "งวดปกติ" หรือ "งวดพิเศษ" ตามนโยบายขององค์กร
