การนำเข้าข้อมูลเงินสะสมย้อนหลัง

การนำเข้าเงินสะสมย้อนหลัง เป็นช่องทางสำหรับบันทึกรายได้สะสมและภาษีที่พนักงานถูกหักไปก่อนเริ่มใช้งานระบบ เหมาะสำหรับองค์กรที่เริ่มใช้งานโปรแกรมระหว่างปี แต่ต้องการให้ระบบคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในเดือนปัจจุบัน และสรุปรายได้สะสมทั้งปีของพนักงานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเทมเพลต "นำเข้าเงินสะสมย้อนหลัง"

ฝ่ายบุคคล (HR) สามารถดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานเพื่อเตรียมข้อมูลได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เมนู "ข้อมูลองค์กร"

2. ไปที่เมนู "ข้อมูลพนักงาน"

3. ไปที่เมนูย่อยและเลือก "เงินสะสมย้อนหลัง"

4. คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อรับไฟล์ Excel สำหรับกรอกข้อมูล

ข้อควรทราบ และข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel สำหรับการนำเข้าเงินสะสมย้อนหลัง

ข้อมูลที่จะนำมากรอกต้องเป็น "ผลรวมสะสม" ของแต่ละรายการตั้งแต่ต้นปีภาษีจนถึงเดือนก่อนเริ่มใช้งานระบบ

• ตัวอย่าง: หากเริ่มใช้งานโปรแกรม HumanSoft ในเดือนกรกฎาคม 2024 ข้อมูลที่ต้องกรอกคือยอดรวมสะสมตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายน 2024
• ข้อควรระวังสำคัญ: ห้ามลบ หรือแก้ไขข้อมูลใน แถวที่ 2 (รหัสรายการ) และ แถวที่ 3 (ชื่อรายการ) โดยเด็ดขาด

รายละเอียดการกรอกข้อมูลรายคอลัมน์:

1. ปีที่สะสม (ค.ศ.): ระบุปีคริสต์ศักราช เช่น 2025

2. ประเภทการคิดภาษี: เลือกข้อมูลจากรายการเลือก (Drop-down List)

• 1 = การคิดภาษีตามมาตรา 40(1)
• 2 = การคิดภาษีตามมาตรา 40(2)

3. รายได้ (บาท): ยอดรวมรายได้ที่นำไปคำนวณภาษีสะสมทั้งหมด

4. ประกันสังคม (บาท): ยอดรวมเงินสมทบประกันสังคมสะสมที่หักจากพนักงาน

5. ภาษี (บาท): ยอดรวมภาษีเงินได้ที่หักและนำส่งแทนพนักงานสะสมทั้งหมด

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท): ยอดรวมเงินสะสมกองทุนฯ ที่หักจากพนักงาน

7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทสมทบ (บาท): ยอดรวมเงินที่บริษัทสมทบให้แก่พนักงาน (ยอดส่วนนี้จะแสดงผลในรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น)

คำแนะนำ:

• สำหรับพนักงานที่พ้นสภาพ (ลาออก) ไปแล้ว ท่านสามารถเพิ่มรหัสและชื่อพนักงานลงในเทมเพลตเพื่อนำเข้าข้อมูลย้อนหลังสำหรับการสรุปภาษีสิ้นปีได้เช่นกัน

การนำเข้าไฟล์ข้อมูลเงินสะสมย้อนหลัง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการนำเข้าสู่ระบบดังนี้

1. เข้าสู่เมนู "ข้อมูลองค์กร" เหมือนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตนำเข้าเงินสะสมย้อนหลัง หลังจากนั้นให้เลือก "เลือกไฟล์" เพื่อนำเข้าข้อมูล

2. คลิกปุ่ม "อัปโหลดไฟล์"

3. เมื่อดำเนินการอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะสามารถตรวจสอบประวัติการนำเข้าข้อมูลได้

การตรวจสอบกองทุนสะสมย้อนหลัง

สามารถตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำเข้าสู่ระบบแล้วได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เมนู "ข้อมูลองค์กร"

2. ไปที่เมนู "ข้อมูลพนักงาน"

3. เลือกเมนูย่อย "เงินสะสมย้อนหลัง"

4. ระบุ "ปี" ที่ต้องการตรวจสอบ

5. และคลิกปุ่ม "ค้นหา"

6. ระบบจะแสดงยอดเงินรายได้ ภาษี และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งส่วนพนักงานและบริษัทสมทบ) ของรอบปีที่เลือกเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง