การนำเข้าข้อมูลลดหย่อนภาษี

การนำเข้าข้อมูลลดหย่อนภาษี คือการบันทึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีของพนักงาน เช่น ค่าอุปการะบุตร บิดามารดา เบี้ยประกันสุขภาพ และเงินสะสมกองทุนต่าง ๆ โดยสามารถนำเข้าข้อมูลลดหย่อนภาษีของพนักงานหลายคนผ่านไฟล์ Excel และตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลรายบุคคลในระบบ HumanSoft ได้ ข้อมูลที่บันทึกจะใช้ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไขในการใช้งาน

• ผู้ใช้งานต้องมีสิทธิ์ระดับ ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือ ฝ่ายบุคคล (HR) ที่สามารถเข้าถึงการนำเข้าข้อมูลลดหย่อนภาษี

• เตรียมข้อมูลลดหย่อน และปีภาษีที่ต้องการบันทึกข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลลดหย่อนภาษีด้วยไฟล์ Excel

1. ไปที่เมนู "ข้อมูลองค์กร" 
2. เลือกเมนู "ข้อมูลพนักงาน"
3. เลือกเมนูย่อย "ลดหย่อนภาษี"
4. ระบุ "ปีภาษี" ที่ต้องการจัดการข้อมูล
5. คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดเทมเพลต" เพื่อรับไฟล์สำหรับกรอกข้อมูล
6. เมื่อกรอกข้อมูลลงในไฟล์ Excel แล้วคลิก "เลือกไฟล์" 
7. คลิก "อัปโหลดไฟล์"
8. ตรวจสอบผลที่ "ประวัติการนำเข้าข้อมูล"

การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลลดหย่อนภาษีรายบุคคล

1. ไปที่เมนู "ข้อมูลองค์กร"

2. เลือกเมนู "ข้อมูลพนักงาน"

3. เลือก "พนักงาน" ที่ต้องการตรวจสอบ

4. คลิกแท็บ "ภาษี"

5. คลิก "ไอคอนรูปดินสอ" ของปีภาษีที่ต้องการ

6. คลิก “แก้ไข” อีกครั้งเพื่อเปิดรายการลดหย่อน

7. กรอก "ข้อมูล" การลดหย่อนภาษี

8. คลิกปุ่ม "บันทึก"

หลังอัปโหลดข้อมูลสำเร็จสามารถกลับไปที่แท็บ “ภาษี” ของพนักงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลลดหย่อนในปีภาษีที่เลือกได้ ข้อมูลที่บันทึกจะใช้ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ข้อควรทราบเพิ่มเติม

• โครงสร้างไฟล์: ห้ามแก้ไขหรือลบแถวและคอลัมน์หัวตารางสีแดงใน Excel Template
• สภาพการสมรส: เลือกจากรายการในไฟล์เท่านั้น ได้แก่ โสด, สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปี, หม้าย, ตายระหว่างปีภาษี, สมรสระหว่างปี, หย่าระหว่างปี หรือสมรสและคู่สมรสตายระหว่างปี

• อายุและความพิการ: ช่อง “มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป/ผู้พิการ” ให้เลือก Y = ใช่ หรือ N = ไม่ใช่ จากรายการในไฟล์

• รายได้ของคู่สมรส: หากมีคู่สมรส ให้เลือก Y = มีเงินได้ หรือ N = ไม่มีเงินได้ จากรายการในไฟล์ และกรอกเลขประจำตัวประชาชนคู่สมรสในช่องที่กำหนด
• ข้อมูลบุตร: กรอกเลขประจำตัวประชาชนในช่องของบุตรแต่ละคนให้ตรงกับประเภทที่ระบุในเทมเพลต เช่น ช่องบุตรคนละ 30,000 บาท หรือ 60,000 บาท
• ข้อมูลบิดามารดา: กรอกเลขประจำตัวประชาชนของบิดามารดาพนักงานหรือของคู่สมรสในช่องที่เกี่ยวข้อง
• รายการตั้งแต่คอลัมน์ Tax_13: กรอกจำนวนเงินตามชื่อรายการในเทมเพลต เช่น เบี้ยประกัน เงินออมและกองทุน ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย เงินบริจาค และรายการตามมาตรการภาษี

คำแนะนำ

• ตรวจสอบให้ปีภาษีที่เลือกตรงกับข้อมูลในไฟล์ก่อนอัปโหลด
• สามารถกดปุ่ม "ใช้ข้อมูลลดหย่อนปีก่อนหน้า" เพื่อนำมาใช้กับปีปัจจุบัน หากไม่มีข้อมูลลดหย่อนของปีก่อนหน้า จะไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้
• รายการและสิทธิการลดหย่อนอาจแตกต่างกันตามปีภาษี ควรตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่ใช้กับปีนั้นก่อนกรอกจำนวนเงิน
• “ประวัติการนำเข้า” ใช้ตรวจสอบผลหลังอัปโหลด ส่วนข้อมูลของพนักงานแต่ละคนตรวจสอบได้ที่แท็บ “ภาษี”

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: ต้องใช้ไฟล์ใดในการนำเข้าข้อมูลลดหย่อนภาษี?

• A: ใช้ Excel Template ที่ดาวน์โหลดจากเมนูย่อย “ลดหย่อนภาษี” หลังเลือกปีภาษีที่ต้องการ

Q: แก้ชื่อคอลัมน์หรือหัวตารางในเทมเพลตได้ไหม?

• A: ไม่ควรแก้ไขหรือลบแถวและคอลัมน์หัวตารางสีแดง เพราะเป็นโครงสร้างที่ระบบกำหนดสำหรับการนำเข้า

Q: อัปโหลดแล้วจะตรวจสอบผลที่ไหน?

• A: ตรวจสอบที่ “ประวัติการนำเข้า” ในหน้า “ลดหย่อนภาษี” หากต้องการดูข้อมูลพนักงานเฉพาะคน ให้เปิดข้อมูลพนักงานและไปที่แท็บ “ภาษี”